ai换脸 刘涛 大摩：保管药明康德“增抓”评级 指标价上调至72.3港元
发布日期：2024-11-01 10:31 点击次数：202
摩根士丹利发布征询酬报称，保管药明康德（02359）“增抓”评级，指标价由50港元上调至72.3港元。最牛及最熊景象指标价，亦由97港元及14港元上调至131港元及20港元。
药明康德第三季收入同比跌2%至105亿元东说念主民币，扣除新冠影响同比升13%，高于该行预期的96亿元东说念主民币。好意思国业务收入扣除新冠影响同比升7.6%。季度经退换非外洋财务酬报准则净利润同比跌3%至30亿元东说念主民币，亦胜该行预期，受惠于苍劲收入复苏、矍铄毛利率及蓄意开支率在抓续优化营运后果下改善。
该行暴露，上调对公司事迹展望，基于胜预期的季绩及踏实订单为将来18个月事迹铺平说念路。该行上调本年收入展望0.6%，来岁及后年收入展望上调7%及16.1%，意味色泽两年收入同比升14%及16%。2024至2026年毛利率退换至24.8%至26.3%，本年经退换净利润展望上调4.3%，来岁及后年上调14.2%及20.6%。该行亦按公司成本开支指令，下调本年景本开支展望至40亿元东说念主民币。
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