国产 gv 折叠屏板块悠扬拉升，智能耗尽ETF(515920)大涨1.5%，四川长虹、欧菲光涨停

　　2024年10月18日早盘国产 gv，折叠屏板块悠扬拉升，麦格米特、亚世光电涨停，欧菲光靠拢涨停，沃格光电、日久光电、华升股份、劲拓股份涨超5%。

　　干系ETF方面，智能耗尽ETF（515920）盘中悠扬，高涨1.27%，近20日涨幅超25%。因素股中超半数高涨，四川长虹、欧菲光涨停；工业富联、鹏鼎控股涨超5%；胜宏科技、蓝想科技涨超4%；创维数字、汇顶科技、东山精密、德业股份、石头科技、水晶光电、立讯精密等个股跟涨，涨幅均超3%。

　　中泰证券暗意，改换驱动耗尽电子周期复苏，AI勤恳行业成长。耗尽电子周期主要由改换驱动，在现时传统PC、手机均参预存量阛阓的配景下，AI时代不断熟练，干系行使渐渐落地，各大海表里厂商入手推出AI手机、AIPC引颈换机潮水。字据Wind，2024Q2世界智高手机出货量为2.85亿部，同比+8%；世界PC阛阓2024Q1-Q2世界PC出货量分辨为5980万台、6490万台，同比增速依然回正。耗尽电子行业有望迎来新一轮复苏周期。

　　AI驱动硬件升级，苹果新品有望开启换新波澜。字据《AI手机白皮书》，新一代AI手机在屏幕、影像开采的升级有望带来硬件升级和资本进步，并带来平均销售价钱（ASP）的进步。苹果公司最新发布的iPhone16将搭载AleIntelligence以完了跨APP扩张手机操作，同期搭载先进的潜望式录像头，且在屏幕等方面也有赫然升级。苹果向零部件厂商下达的启动订货量约为8800万-9000万部的iPhone16，较iPhone15启动订单8000万部跨越约10%，iPhone16或开启换新波澜。

　　耗尽电子产物换代拉升对上游中高端3C测试开采的阛阓需求。比年来我国3C自动化开采阛阓边界不断增长国产 gv，适度2022年阛阓边界约为2349.8亿元，其中增量开采阛阓边界约为1350.3亿元，存量开采阛阓边界约为999.5亿元，以自动化、智能化为主导的中高端3C测试开采在渐渐怒放阛阓空间。复盘苹果历代产物，跟着各部件的升级，FPC的用量显耀进步，FPC软板有望成为iPhone16与iPhone17最大增量，进一步带动FPC的检测开采迎来高增。同期，由于耗尽者关于更高质地照相的需求，手机录像头也在握续迭代，带来了录像头模组干系开采的需求升级，产业链公司有望充分受益。